立て替えたお金を戻す｜精算の頼み方と、残しておく紙

働き始めのころは、自分で先に払う場面があります。戻せるかどうかは、紙が残っているかで決まります。

立て替えが出やすい場面　移動

赴任のときの交通費を、自分で先に払う形があります。扱いは会社によって違うので、先に確かめてください。

立て替えが出やすい場面　健康診断

入る前に受けるよう言われることがあります。費用の扱いを、受ける前に聞いてください。

立て替えが出やすい場面　書類

住民票や証明書を取るときに、窓口で払います。戻るかどうかは決まりによります。

立て替えが出やすい場面　道具

自分で買うよう言われるものがあります。買う前に、戻るのかどうかを確かめてください。

払う前に聞くのがいちばん確実

払ってから聞くと、話が難しくなります。「これは戻りますか」と一言聞くだけです。

聞く相手を間違えない

現場の人ではなく、手続きを扱う担当に聞きます。相手が違うと、答えも違ってしまいます。

紙を必ずもらう

領収の紙が無いと、戻せないことが多いです。受け取った紙は、その場でしまってください。

宛名をどうするか

宛名の書き方に決まりがあることがあります。もらう前に、どう書いてもらえばよいか聞いてください。

何を買ったか分かる形にする

金額だけの紙では、通らないことがあります。品目が分かるものをもらってください。

画面の記録も残す

紙が出ない支払いもあります。画面を写して残しておいてください。

まとめて置く場所を決める

財布の中に入れたままだと、無くします。封筒を一つ決めて、そこに入れてください。

日付を書き添える

何のための出費かを、その場で書いておく。時間がたつと、自分でも思い出せません。

いつまでに出すか

締め切りが決まっていることがあります。遅れると、その月に戻らないことがあります。

頼み方　まとめて出す

一枚ずつ持っていくと、相手も処理しにくくなります。まとめて、一覧にして出すと早いです。

頼み方　用件を先に言う

何の精算かを最初に伝えると、話が早く済みます。紙を渡すだけにしないでください。

いつ戻るかを聞く

給与と一緒に戻るのか、別に戻るのか。時期が分かれば、待てます。

戻ってきたか確かめる

明細に出ているかを見てください。出し忘れも、処理の漏れも起きます。

戻らないとき　まず確かめる

忘れられているだけのことがあります。責める前に、状況を聞いてください。

戻らないとき　言い方

いつ、いくら、何のために払ったか。この三つで伝えると、話が早いです。

もともと戻らないものもある

自分の都合で買ったものは、対象外です。どちらなのかを、初めに分けて考えてください。

金額が大きいときは先に相談

大きい出費を勝手に立て替えない。後から通らないと、自分で被ることになります。

記録は辞めるまで残す

後になって話が出ることがあります。働いている間は、捨てないでおいてください。

現金が減ることを見込んでおく

戻るまでの間、手元のお金は減ったままです。働き始めの時期は、ここが効きます。

使う口座を分ける

立て替えの分を分けておくと、後で数えやすくなります。混ざると分からなくなります。

頼んだ日付を残す

いつ出したかを書いておく。返事が来ないときに、そこから話せます。

人に頼まれた立て替えはしない

同僚の分を一緒に払うと、話がややこしくなります。自分の分だけにしてください。

金額が小さくても出す

少額だからと諦めると、積み重なります。出す仕組みがあるなら、使ってください。

戻ったら控えを捨てない

戻った後にも、税の手続きで使うことがあります。年をまたぐまで残しておいてください。

担当が代わったとき

途中で担当が変わると、話が引き継がれていないことがあります。最初から説明し直す前提でいてください。

まとめ

払う前に聞き、紙をもらい、封筒にためて、締め切りまでに出す。この順番なら、たいてい戻ります。